Assessor de Investimentos | Mesa… at ALTA VISTA… · São Paulo

A Alta Vista Investimentos é um escritório de assessores de investimentos que atua no mercado financeiro através da XP Investimentos. Hoje possuímos uma equipe experiente e integrada, que comporta o maior número de Profissionais CFP® (Certified Financial Planner) do mercado. Somos uma marca que preza pela credibilidade e preservação do patrimônio de nossos clientes. Nossa missão é ser referência em todos os assuntos financeiros que envolvem a vida de nossos clientes, de forma isenta, transparente e totalmente alinhada com seus objetivos. Atualmente temos $17 bilhões sob assessoria, 11 filiais e mais de 250 profissionais. Profissional responsável por cuidar de uma carteira de clientes já existente, identificar oportunidades de melhoria na alocação patrimonial, aprofundar o relacionamento, ampliar a penetração de produtos e oferecer uma experiência consultiva, próxima e personalizada.

A posição exige perfil comercial, capacidade técnica, organização, disciplina de acompanhamento e forte habilidade de relacionamento com clientes pessoa física.

Vaga presencial seg-sex

Principais responsabilidades

• Atender e acompanhar clientes da base própria da empresa.
• Propor alocações de investimentos alinhadas ao perfil, objetivos e momento de vida de cada cliente.
• Apresentar produtos e soluções como renda fixa, fundos, renda variável, previdência, seguros, investimentos internacionais, consórcios e demais alternativas disponíveis na plataforma.
• Realizar contatos ativos com a base, por telefone, WhatsApp, e-mail, reuniões presenciais ou online.
• Registrar interações, oportunidades e evolução dos clientes nos sistemas internos.
• Acompanhar vencimentos, liquidez, mudanças de perfil e eventos relevantes das carteiras.
• Trabalhar em conjunto com especialistas internos, mesas de produtos e áreas de suporte.
• Zelar pela qualidade do atendimento, adequação das recomendações e cumprimento das normas regulatórias.

Perfil comportamental desejado

• Postura profissional e consultiva.
• Disciplina comercial.
• Proatividade para gerar oportunidades dentro da base.
• Resiliência para lidar com metas, objeções e rotina comercial.
• Interesse genuíno em ajudar o cliente a tomar melhores decisões financeiras.
• Capacidade de trabalhar em equipe e utilizar especialistas internos para ampliar a entrega ao cliente.