ポジション概要

富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用・不動産・保険・税務まで含めて資産全体の課題解決を支援するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）のポジションです。

特定の金融機関に属さず、お客様のライフプランや将来実現したいことから逆算して、長期的な資産形成・運用を支援します。

当社の特徴

■ゴールベースアプローチによる資産コンサルティング お客様の資産額や保有商品から提案を考えるのではなく、将来実現したいことやライフプランを起点に必要な資産形成・運用を設計します。

■不動産・保険・税務まで含めた総合的な提案 資産運用だけに限定せず、社内の不動産鑑定士や保険の専門家、提携税理士とも連携。各分野の専門家とチームでお客様の資産全体の課題解決を支援します。

■新規開拓ではなく、お客様への提案に集中できる環境 セミナーの開催や税理士・会計士などとの士業連携を通じて、会社として継続的にお客様との接点を創出しています。飛び込み営業やテレアポなど、ご自身で新規開拓を行う必要はなく富裕層や法人オーナーを含むお客様への提案・コンサルティングに集中できます。

業務内容

・個人、法人のお客様への資産運用コンサルティング ・ゴールベースアプローチに基づく運用方針・資産形成プランの設計 ・ライフプランを基に、不動産・保険・税務も含めた総合的な提案 ・既存のお客様への継続的なフォロー ・士業などの提携先との関係構築・定期接点を通じた紹介機会の創出

必須

・証券会社、銀行、信託銀行など金融機関での営業経験 ・証券外務員一種資格をお持ちの方

【職種 / 募集ポジション】 アドバイザー（大阪） 【雇用形態】 正社員 【給与】 年収 6,500,000円 〜 12,000,000円 月給制 月給 460,000円～ 基本給￥285,898～ 固定残業代￥119,102～ 諸手当￥55,000～を含む/月 固定残業代制 超過分別途支給 固定残業代の相当時間：45.0時間/月

別途通勤手当有り 上限3万円まで 【勤務地】 530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町19-19　アプローズタワー11階 阪急「大阪梅田駅」（茶屋町口）より徒歩約6分 JR「大阪駅」（御堂筋南口）より徒歩約10分 地下鉄御堂筋線「中津駅」より徒歩約5分 地下鉄御堂筋線「梅田駅」より徒歩約8分

オフィス人員：11名（マネージャー1名、メンバー8名、事務2名） 【選考内容】 ■採用人数 1名

■面接回数 3回 筆記試験有り（適性検査（WEB受検）） 【その他】 従事すべき業務の変更範囲：会社の定める業務範囲 就業場所の変更範囲：会社の定める就業場所

海外研修（年１度、社内の選抜メンバーにてアメリカ視察を実施しています）

会社情報

【会社名】 ファイナンシャルスタンダード株式会社 【代表/取締役】 代表取締役　福田　猛 取締役　蒲谷　晃広 取締役　大丸　勲 【本店所在地】 【本社】 東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町イトシアオフィスタワー16階 【支店所在地】 【名古屋】 愛知県名古屋市中村区名駅3-19-14　第2名古屋三交ビル4階

【大阪】 大阪府大阪市北区茶屋町19-19　アプローズタワー11階

【福岡】 福岡県福岡市中央区今泉1-20-2　天神MENTビル5階 【従業員数】 86名 ※2026年5月1日現在 【事業内容】 金融商品仲介業 金融商品取引業（投資助言・代理業） 生命保険代理店 不動産仲介業 資産形成・資産運用コンサルティングサービス 不動産コンサルティングサービス 相続コンサルティングサービス 【資本金】 30,000,000円 【設立】 2012年10月 【プライバシーポリシー】 https://fstandard.co.jp/privacy/ 【休日・休暇】 ・土日・祝日 ・年次有給休暇、慶弔休暇、特別休暇、育児･介護休暇