Agent, Comptes en Fiducie et Commissions… at Peak… · Montreal

Agent, Comptes en Fiducie et Commissions (contrat d'1 an) / Trust Accounts and Commissions Agent (1 year contract)

Location: Montreal, Quebec

À propos de PEAK
Chef de file canadien du conseil financier indépendant, notre mission est d’améliorer la qualité de vie des gens grâce à une meilleure utilisation de leur argent.
Depuis 1992, PEAK accompagne les Canadiens dans la gestion de leur patrimoine, avec plus de 16 milliards de dollars d’actifs sous administration et plus de 1 500 professionnels et employés à travers le pays. Pour soutenir notre forte croissance, nous cherchons à renforcer la notoriété et le rayonnement de la marque PEAK dans l’écosystème financier canadien.
Chez PEAK, nous valorisons une culture fondée sur la confiance, l’indépendance, l’innovation et l’intégrité.

Ton rôle
Nous recherchons un(e) agent(e) pour soutenir l’équipe Comptes en fiducie & Commissions. Tu contribueras aux rapprochements quotidiens, au traitement des commissions des conseillers et au respect des contrôles internes et exigences réglementaires.
Tu collaboreras étroitement avec les équipes FIN/OPS et Opérations, tout en participant à des projets d’amélioration et d’automatisation.

Ce poste est un contrat d'1 an.

Tes responsabilités

Fiducie
• Effectuer les rapprochements bancaires et fiduciaires quotidiens.
• Préparer les dépôts et transferts bancaires entre les comptes fiduciaires et corporatifs.
• Assurer le suivi et la résolution des éléments en suspens.
• Participer aux audits internes et externes.

Commissions
• Traiter les commissions, paiements et ajustements des conseillers.
• Importer et réconcilier les fichiers de commissions.
• Répondre aux questions des conseillers concernant leurs commissions.
• Participer à la préparation des feuillets fiscaux (T4A).

Autres
• Collaborer avec différentes équipes et partenaires internes.
• Participer à des projets d’amélioration continue et d’automatisation.
• Contribuer au partage des connaissances et à la formation croisée au sein de l’équipe.

Profil recherché
• Bonne maîtrise de Microsoft Excel.
• Bonne compréhension des fiducies, du secteur financier et bancaire.
• DEP/DEC en comptabilité ou finance, complété ou en cours (atout).
• Capacité à travailler en français et en anglais.
• Connaissance de l'IA et ouverture à la découverte et à la mise en œuvre de nouvelles technologies.
• Capacité à travailler en français et en anglais.

Ce que nous offrons
• Mode de travail hybride : 3 jours au bureau et 2 jours de télétravail par semaine
• 3 semaines de vacances + 5 journées maladie par année + 1 journée personnelle + 2 jours à Noël
• Assurances collectives complètes (maladie, dentaire, compte gestion santé, programme d’aide aux employés, télémédecine) prises en charge à 50% par l’employeur
• Programme de REER avec participation de l’employeur
• Prise en charge de 20% de la carte OPUS par l’employeur (équivalent à 2 mois gratuits par an)
• Organisation fréquente d’événements par le comité social, basés sur l’événementiel, la santé mentale et physique des employés et l’implication sociale et communautaire
• Encouragement au développement personnel à travers la formation et l’évolution interne
• Bureaux modernes avec vue, en plein coeur du centre-ville de Montréal, facilement accessible en transports en commun

Exigences linguistiques

- La connaissance du français est requise pour les postes situés en permanence au Québec afin que le titulaire puisse communiquer au besoin avec ses collègues et les fournisseurs au Québec.
Une formation en français pourrait être offerte à tout titulaire d’un poste permanent au Québec qui ne possède pas une bonne connaissance du français.

- L’exigence de l’anglais est requise pour ce poste afin de communiquer avec les clients et partenaires qui sont, en grande partie, situés à l’extérieur du Québec

Nous souhaitons remercier tous ceux et celles qui nous feront parvenir leur candidature, mais nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus pour une entrevue.

Pour en savoir plus sur le Groupe financier PEAK et découvrir d’autres opportunités de carrière, visitez notre site Web : www.peakgroup.com

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About PEAK
As a leading Canadian independent wealth management firm, our mission is to help people improve their quality of life through smarter financial decisions.
Since 1992, PEAK has been supporting Canadians in managing their wealth. With more than $16 billion in assets under administration and over 1,500 professionals and employees across the country, PEAK continues to grow and strengthen its presence in the Canadian financial ecosystem.
At PEAK, we foster a culture built on trust, independence, innovation, and integrity.

Your Role
We are looking for an agent to support the Trust Accounts & Commissions team. In this role, you will contribute to daily reconciliations, advisors’ commission processing, and compliance with internal controls and regulatory requirements.
You will work closely with the FIN/OPS and Operations teams while participating in process improvement and automation initiatives.

This role is a 1 year contract.

Key Responsibilities

Trust
•Perform daily bank and trust reconciliations.
• Prepare deposits and bank transfers between trust and corporate accounts.
• Follow up and resolve outstanding items.
• Participate in internal and external audits.

Commissions
• Process advisors’ commissions, payments, and adjustments.
• Import and reconcile commission files.
• Respond to advisors’ inquiries regarding commissions.
• Assist with the preparation of tax slips (T4A).

Other
• Collaborate with various teams and internal partners.
• Participate in continuous improvement and automation projects.
• Contribute to knowledge sharing and cross-training within the team.

What We’re Looking For
• Strong proficiency in Microsoft Excel.
• Good understanding of trust accounts, as well as the financial and banking industry.
• DEP/DEC in Accounting or Finance, completed or in progress (an asset).
• Ability to work in both French and English.
• Knowledge of AI and openness to exploring and implementing new technologies.
• Strong attention to detail, organization, and teamwork skills.

What We Offer
• Hybrid work model: 3 days at the office and 2 days remote per week
• 3 weeks vacation + 5 paid sick days + 1 personal day annually + 2 days for Christmas
• After probation: comprehensive group insurance (health, dental, health spending account, EAP, telemedicine), 50% covered by PEAK
• Employer-matched RRSP program after probation
• 20% employer contribution to OPUS public transit card (equivalent to 2 free months per year)
• Frequent events led by our social committee focused on wellbeing, community and connection
• Professional development encouraged through training and internal growth opportunities
• Modern offices with scenic views in downtown Montreal, easily accessible by public transit

Language Requirements

- French is required for positions permanently based in Quebec, as the incumbent may need to communicate with colleagues and suppliers located in Quebec.
French training may be offered to permanent employees in Quebec who do not have a strong knowledge of French.

- English is required for this position in order to communicate with clients and partners who are primarily located outside of Quebec

We thank all applicants for their interest. Only those selected for an interview will be contacted.

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