Advisory Growth Manager at Grupo… · Mexico…

Acerca de GBM

En GBM estamos seguros de que invertir es la única forma de conseguir libertad y un mejor futuro, y somos orgullosamente uno de los principales promotores de inversión a nivel nacional e internacional. Trabajamos día a día para crear las mejores soluciones institucionales y empresariales y, además, para construir de la mano de todos nuestros expertos la plataforma de inversión que va a cambiar la realidad de millones de personas al ofrecerles acceso a la inversión de manera segura, inteligente y simple: GBM App. Estamos convencidos de que, a través de tecnología y productos de inversión de primer nivel, podemos impulsar el potencial financiero de individuos, empresas e instituciones mediante nuestras diferentes líneas de negocio.

Objetivo del puesto

Diseñar, operar y escalar la agenda de Growth para Advisory, fortaleciendo la generación de leads calificados y su conversión comercial, mientras se incrementa el valor de la base actual mediante activación, reactivación, upsell y cross-sell.

El rol conecta adquisición, CRM, lead management, performance comercial y monetización, asegurando que cada oportunidad tenga fuente, segmento, owner, etapa, siguiente acción y resultado medible.

Funciones principales

• Definir y ejecutar la estrategia de lead generation para Advisory desde web, paid media, social, orgánico, referidos, partnerships, eventos, bases internas y otros canales incrementales.
• Optimizar cada etapa del funnel comercial: lead-to-contacted, contacted-to-meeting, meeting-to-proposal, proposal-to-close, close-to-funding/AUM.
• Desarrollar journeys omnicanal para activar leads nuevos, leads dormidos, clientes digitales de alto potencial y oportunidades no convertidas.
• Analizar performance por canal, segmento, cohorte, asesor, etapa del funnel y tipo de oportunidad para identificar causas raíz y acciones concretas.
• Operar metodología de experimentación: hipótesis, audiencia, success KPI, guardrails, baseline/control, lectura post-test y decisión de escalar, iterar o descartar.
• Identificar oportunidades de upsell y cross-sell dentro de la base actual de clientes de GBM y Advisory, priorizando potencial de AUM, NNM, revenue y probabilidad de conversión.
• Asegurar gobierno de Salesforce/CRM: trazabilidad, calidad de datos, etapas, owners, dashboards, reporting operativo y disciplina de actualización.
• Diseñar el flujo end-to-end de leads: captura, deduplicación, segmentación, scoring, priorización, asignación, seguimiento y SLAs comerciales.
• Ser owner de la agenda de Growth Advisory y del roadmap de iniciativas de adquisición, activación, conversión, upsell y cross-sell.
• Coordinar transversalmente a Producto, Data, Marketing, CRM, Sales/Advisory, Operaciones y stakeholders de negocio para destrabar ejecución.
• Recomendar prioridades de inversión y ejecución con base en impacto esperado, esfuerzo, velocidad, calidad de cliente y valor económico.
• Presentar avances, riesgos, aprendizajes y decisiones a liderazgo con claridad ejecutiva y disciplina de datos.

Requisitos

• Licenciatura en Administración, Finanzas, Economía, Ingeniería, Mercadotecnia, Actuaría, Data Analytics o carrera afín
• Deseable posgrado, certificación o especialización en Growth, Marketing Analytics, Finanzas, Wealth Management, CRM o Revenue Operations.
• Inglés intermedio-avanzado deseable para documentación, benchmarks, herramientas y comunicación con partners/proveedores.
• 4 a 7 años de experiencia en Growth, CRM/Lifecycle, Performance Marketing, Revenue Operations, Product Growth, Analytics o roles de estrategia comercial con alta orientación a ejecución.
• Experiencia gestionando funnels comerciales o digitales, adquisición omnicanal, lead management, segmentación, scoring, cadencias de contacto y optimización de conversión.
• Deseable experiencia en Wealth Management, Advisory, banca, brokerage, asset management, fintech, seguros, productos de inversión o modelos comerciales consultivos.
• Experiencia trabajando con equipos comerciales y stakeholders cross-functional, con capacidad para traducir objetivos de negocio en iniciativas medibles y accionables.

Competencias

• Ownership
• Pensamiento analítico
• Priorización
• Comunicación ejecutiva
• Colaboración Transversal
• Agilidad de ejecucicón
• Mentalidad Growth (conecta adquisición, activación, conversión, monetización y aprendizaje continuo con impacto incremental)

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